Луис с сыном погружаются в жаркую пустыню Марокко, отчаянно пытаясь найти следы пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той самой вечеринке, которая словно мираж исчезла в песках. Их путь становится всё более опасным, а надежда — всё более хрупкой.
Слухи приводят их к границе с Мавританией, где, по словам местных, должен состояться легендарный рейв, о котором ходят полумифические рассказы. В этой погоне за призрачной тенью Луис понимает, что их поиски превратились в нечто большее — в столкновение с тайной, которую пустыня хранит веками.